Bem-vindo ao Roldesk
O Roldesk é o sistema operacional para equipes de serviço de campo — HVAC, elétrica, solar, encanamento, instaladores de TI, serviço de geradores, refrigeração e qualquer outro que despache técnicos para locais de trabalho. Reunimos despacho, ordens de serviço, inventário, manutenção preventiva e um portal voltado ao cliente em um só lugar para toda a equipe trabalhar a partir da mesma fonte da verdade.
O que há no app
Quando você entra, a barra lateral esquerda tem oito módulos. Veja o que cada um faz:
- Painel — seu resumo diário: trabalhos abertos, a agenda de hoje, atividade recente.
- Agendador — visão de calendário de cada ordem de serviço. Arraste trabalhos para o calendário para atribuir horários.
- Serviço de Campo — ordens de serviço, o Painel de despacho (kanban), Projetos (consolidações de várias ordens), Manutenção Preventiva e Tarefas.
- CRM — contas, contatos, leads, orçamentos, faturas, financeiro. Tudo de relacionamento com o cliente.
- Ativos — Equipamentos, Armazéns, Veículos, Componentes, Ferramentas. As coisas físicas que você controla.
- Rastreamento por GPS — mapa ao vivo de veículos e técnicos em movimento (requer o app móvel).
- Relatórios — receita, aging de recebíveis, instantâneos de inventário, relatórios por período.
- Configurações — configurações gerais do espaço de trabalho, usuários, papéis, importação de dados.
O portal do cliente
Toda ordem de serviço, orçamento e fatura pode ser compartilhada com o cliente final por um link de um toque. Ele abre sem fazer login e vê status, técnico, previsão de chegada, fotos, assinaturas e uma fatura imprimível na conclusão. Cobrimos isso em Compartilhar o status com os clientes.
O que vem a seguir
Se você é totalmente novo, comece aqui:
Boas-vindas a bordo.