Bienvenido a Roldesk
Roldesk es el sistema operativo para equipos de servicio de campo: climatización, electricidad, solar, fontanería, instaladores de TI, servicio de generadores, refrigeración y cualquiera que despache técnicos a los sitios de trabajo. Reunimos despacho, órdenes de trabajo, inventario, mantenimiento preventivo y un portal de cara al cliente en un solo lugar para que todo el equipo trabaje sobre la misma fuente de la verdad.
Qué hay en la app
Cuando inicias sesión, la barra lateral izquierda tiene ocho módulos. Esto es lo que hace cada uno:
- Panel — tu resumen diario: trabajos abiertos, la agenda de hoy, actividad reciente.
- Planificador — vista de calendario de cada orden de trabajo. Arrastra trabajos al calendario para asignar horas.
- Servicio de Campo — órdenes de trabajo, el Panel de despacho (kanban), Proyectos (agrupaciones de varias órdenes), Mantenimiento preventivo y Tareas.
- CRM — cuentas, contactos, clientes potenciales, presupuestos, facturas, finanzas. Todo lo de la relación con el cliente.
- Activos — Equipos, Almacenes, Vehículos, Componentes, Herramientas. Las cosas físicas que controlas.
- Seguimiento por GPS — mapa en vivo de vehículos y técnicos en movimiento (requiere la app móvil).
- Informes — ingresos, antigüedad de la deuda, instantáneas de inventario, informes por periodo.
- Ajustes — ajustes generales del espacio de trabajo, usuarios, roles, importación de datos.
El portal del cliente
Cada orden de trabajo, presupuesto y factura se puede compartir con el cliente final mediante un enlace de un solo toque. Lo abren sin iniciar sesión y ven el estado, el técnico, la hora estimada, las fotos, las firmas y una factura imprimible al completarse. Lo tratamos en Compartir el estado con los clientes.
Qué sigue
Si eres totalmente nuevo, empieza aquí:
Bienvenido a bordo.