Orçamentos e estimativas

Um orçamento é uma proposta com preço que você envia antes de fazer o trabalho. Os orçamentos ficam em CRM → Orçamentos e parecem muito com faturas — linhas, impostos, totais e um PDF com a sua marca — mas representam uma oferta, não uma cobrança.

Criar um orçamento

CRM → Orçamentos → Novo:

1. Escolha a conta.
2. Adicione linhas (descrição, quantidade, preço unitário). Os totais atualizam ao vivo.
3. Adicione impostos e as datas de validade.
4. Defina o status e salve.

Enviar

Exporte o PDF — com o seu logotipo, cores e dados da empresa, no idioma e na moeda voltados ao cliente do seu espaço de trabalho — e envie-o ao cliente para aprovação.

Acompanhamento

Os orçamentos têm um status para você ver de relance na lista quais estão pendentes, aceitos ou recusados. Use as ações em massa para atualizar vários de uma vez.

No mobile

Os orçamentos também podem ser criados e editados no app móvel, então um técnico pode precificar um trabalho diante do cliente.

Relacionado

• Quando o cliente diz sim, cobre com uma fatura — veja Criar e enviar faturas.
• Converta primeiro um lead que chega em conta/contato, se ainda não for cliente.