Presupuestos y estimaciones

Un presupuesto es una propuesta con precio que envías antes de hacer el trabajo. Los presupuestos están en CRM → Presupuestos y se parecen mucho a las facturas —líneas, impuestos, totales y un PDF con tu marca— pero representan una oferta, no un cobro.

Crear un presupuesto

CRM → Presupuestos → Nuevo:

1. Elige la cuenta.
2. Añade líneas (descripción, cantidad, precio unitario). Los totales se actualizan en vivo.
3. Añade impuestos y las fechas de validez.
4. Fija el estado y guarda.

Enviarlo

Exporta el PDF —con tu logotipo, colores y datos de empresa, en el idioma y la moneda de cara al cliente de tu espacio de trabajo— y envíaselo al cliente para su aprobación.

Seguimiento

Los presupuestos llevan un estado para que veas de un vistazo desde la lista cuáles están pendientes, aceptados o rechazados. Usa las acciones masivas para actualizar varios a la vez.

En el móvil

Los presupuestos también se pueden crear y editar desde la app móvil, así un técnico puede poner precio a un trabajo delante del cliente.

Relacionado

• Cuando el cliente dice que sí, factúrale con una factura: consulta Crear y enviar facturas.
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