Contas e contatos
Seus registros de clientes ficam em CRM. São duas peças relacionadas:
- Contas — a empresa, propriedade ou local para o qual você trabalha. Uma conta guarda o endereço de serviço, os dados de faturamento, o equipamento vinculado, o histórico de ordens de serviço, faturas, orçamentos e projetos.
- Contatos — as pessoas específicas de uma conta (o gerente de instalações, o proprietário, o contas a pagar). Cada contato pertence a uma conta.
Criar uma conta
CRM → Contas → Nova. Dê um nome, endereços (o campo de endereço autocompleta e preenche cidade/estado/CEP para você) e quaisquer dados de faturamento. Depois de salva, a página de detalhe da conta tem abas para os contatos, ordens de serviço, faturas, orçamentos, projetos e ativos vinculados — uma tela para todo o relacionamento.
Adicionar contatos
Abra uma conta e adicione contatos a ela, ou vá em CRM → Contatos → Novo e escolha a conta. Um contato carrega um nome, cargo, e-mail e telefone.
Adesão às notificações do cliente
Cada contato tem dois interruptores que decidem se ele recebe e-mails de status automáticos:
- Avisar no despacho — e-mail quando uma ordem de serviço da conta é despachada.
- Avisar na conclusão — e-mail quando o trabalho é concluído (este inclui um PDF com a sua marca da ordem finalizada).
Eles ficam desligados por padrão e são configurados pela sua equipe no backoffice — os clientes nunca se inscrevem sozinhos. Veja Notificações automáticas ao cliente para o quadro completo.
Como se conecta
- Atribua uma conta a uma ordem de serviço para que o trabalho carregue o endereço e o histórico certos.
- Cobre de uma conta com uma fatura ou envie um orçamento.
- Agrupe vários trabalhos de uma conta sob um projeto.
- Vincule equipamentos a uma conta para sempre saber o que está instalado e onde.
Mobile
Os técnicos podem consultar contas e contatos no app móvel (ver + vincular, conforme o papel deles) para associar o cliente certo a um trabalho a partir do campo.