Cuentas y contactos

Tus registros de clientes están en CRM. Hay dos piezas relacionadas:

Cuentas: la empresa, propiedad o sitio para el que trabajas. Una cuenta contiene la dirección de servicio, los datos de facturación, el equipo vinculado, el historial de órdenes de trabajo, facturas, presupuestos y proyectos.
Contactos: las personas concretas de una cuenta (el responsable de instalaciones, el propietario, cuentas por pagar). Cada contacto pertenece a una cuenta.

Crear una cuenta

CRM → Cuentas → Nueva. Ponle un nombre, direcciones (el campo de dirección se autocompleta y te rellena ciudad, provincia y código postal) y cualquier dato de facturación. Una vez guardada, la página de detalle de la cuenta tiene pestañas para sus contactos, órdenes de trabajo, facturas, presupuestos, proyectos y activos vinculados: una sola pantalla para toda la relación.

Añadir contactos

Abre una cuenta y añádele contactos, o ve a CRM → Contactos → Nuevo y elige la cuenta. Un contacto lleva un nombre, cargo, correo y teléfono.

Alta en las notificaciones al cliente

Cada contacto tiene dos interruptores que deciden si recibe correos de estado automáticos:

Avisar al despachar: correo cuando se despacha una orden de trabajo de su cuenta.
Avisar al completar: correo cuando el trabajo se completa (este incluye un PDF con tu marca de la orden terminada).

Están desactivados por defecto y los configura tu equipo en el backoffice; los clientes nunca se dan de alta por su cuenta. Consulta Notificaciones automáticas al cliente para la visión completa.

Cómo se conecta

Asigna una cuenta a una orden de trabajo para que el trabajo lleve la dirección y el historial correctos.
Factura a una cuenta con una factura o envía un presupuesto.
Agrupa varios trabajos de una cuenta bajo un proyecto.
Vincula equipos a una cuenta para saber siempre qué hay instalado y dónde.

Móvil

Los técnicos pueden consultar cuentas y contactos en la app móvil (ver + vincular, según su rol) para poder asociar el cliente correcto a un trabajo desde el campo.