Importar e exportar seus dados

Está migrando para o Roldesk a partir de planilhas ou de outra ferramenta? Você pode carregar em massa seus registros existentes e recuperar seus documentos sempre que precisar.

Importar com CSV

Vá em Configurações → Importar. O assistente de importação guia você:

Escolha o que está importando. Os registros suportados são — do CRM: contas, contatos, leads, faturas, orçamentos; de Ativos: componentes, ferramentas, veículos, armazéns, equipamentos.
Baixe o modelo. O assistente gera um CSV pronto para preencher cujos cabeçalhos de coluna são exatamente os campos daquele tipo de registro. Preencha no seu app de planilhas.
Envie seu arquivo. O assistente lê suas colunas e deixa você mapear cada uma para o campo certo, então seus cabeçalhos não precisam bater com os nossos perfeitamente.
Importe. As linhas são validadas e criadas no seu espaço de trabalho.

Dicas para uma importação limpa:

Comece pelo modelo — ele garante que os cabeçalhos se alinhem.
Importe contas antes de contatos (e antes de faturas/orçamentos) para os vínculos resolverem — um contato aponta para uma conta que precisa existir antes.
Faça primeiro um arquivo de teste pequeno (5–10 linhas) para confirmar o mapeamento antes de carregar milhares.
As importações têm limite de taxa por espaço de trabalho para proteger seus dados, então cargas muito grandes podem precisar ser divididas em lotes.

Recuperar seus dados

Faturas, orçamentos e ordens de serviço exportam, cada um, um PDF com a sua marca — seu logotipo, cores e dados da empresa, no idioma e na moeda voltados ao cliente do seu espaço de trabalho. Use-o para enviar ou arquivar qualquer documento individual.
As páginas do portal do cliente têm um botão Imprimir / salvar, então um cliente (ou você) pode salvar qualquer documento compartilhado como PDF pelo navegador.
Os relatórios (módulo Relatórios) dão a você visões de receita, aging de recebíveis e inventário que você pode imprimir ou salvar para seus registros.

Existe uma API para desenvolvedores?

Hoje não. O Roldesk ainda não oferece uma API REST pública ou webhooks para construir suas próprias integrações — o importador CSV acima é a forma suportada de carregar dados em massa, e as exportações em PDF/impressão são a forma de tirar documentos. Se você planeja uma migração grande ou tem uma necessidade específica de integração, fale com o suporte e vamos ajudar a encontrar o melhor caminho.