Importar y exportar tus datos

¿Te pasas a Roldesk desde hojas de cálculo u otra herramienta? Puedes cargar de forma masiva tus registros existentes y recuperar tus documentos siempre que los necesites.

Importar con CSV

Ve a Ajustes → Importar. El asistente de importación te guía:

1. Elige qué importas. Los registros admitidos son —de CRM: cuentas, contactos, clientes potenciales, facturas, presupuestos; de Activos: componentes, herramientas, vehículos, almacenes, equipos.
2. Descarga la plantilla. El asistente genera un CSV listo para rellenar cuyos encabezados de columna son exactamente los campos de ese tipo de registro. Rellénalo en tu app de hojas de cálculo.
3. Sube tu archivo. El asistente lee tus columnas y te deja asociar cada una al campo correcto, así que tus encabezados no tienen que coincidir con los nuestros a la perfección.
4. Importa. Las filas se validan y se crean en tu espacio de trabajo.

Consejos para una importación limpia:

• Empieza por la plantilla: garantiza que los encabezados encajan.
• Importa cuentas antes que contactos (y antes que facturas/presupuestos) para que los vínculos se resuelvan: un contacto apunta a una cuenta que debe existir ya.
• Haz primero un archivo de prueba pequeño (5–10 filas) para confirmar la asociación antes de cargar miles.
• Las importaciones tienen un límite de frecuencia por espacio de trabajo para proteger tus datos, así que las cargas muy grandes quizá haya que dividirlas en lotes.

Recuperar tus datos

• Facturas, presupuestos y órdenes de trabajo exportan cada uno un PDF con tu marca —tu logotipo, colores y datos de empresa, en el idioma y la moneda de cara al cliente de tu espacio de trabajo—. Úsalo para enviar o archivar cualquier documento individual.
• Las páginas del portal del cliente tienen un botón Imprimir / guardar, así que un cliente (o tú) puede guardar cualquier documento compartido como PDF desde el navegador.
• Los informes (módulo Informes) te dan vistas de ingresos, antigüedad de la deuda e inventario que puedes imprimir o guardar para tu archivo.

¿Hay una API para desarrolladores?

Hoy no. Roldesk todavía no ofrece una API REST pública ni webhooks para crear tus propias integraciones: el importador CSV de arriba es la forma admitida de cargar datos de forma masiva, y las exportaciones PDF/impresión son la forma de sacar documentos. Si planeas una migración grande o tienes una necesidad de integración concreta, contacta con soporte y te ayudaremos a encontrar el mejor camino.