Compartilhar o status com os clientes (portal do cliente)

Toda ordem de serviço, orçamento e fatura pode ser compartilhada com o cliente final por meio de um link de um toque. Ele abre sem fazer login e vê uma página de status ao vivo e com a sua marca.

Gerar um link de compartilhamento

Na página de detalhe de qualquer ordem de serviço, orçamento ou fatura, clique em Compartilhar no canto superior direito. Na primeira vez que você clica, geramos um token impossível de adivinhar e copiamos a URL para a sua área de transferência. Os cliques seguintes devolvem a mesma URL (idempotente — não geramos links novos).

Envie a URL por e-mail, SMS, WhatsApp ou cole no seu CRM.

O que o cliente vê

Para uma ordem de serviço em /portal/wo/[token]:

O status atual (Agendada / Em andamento / Concluída) — atualiza em tempo real.
O nome e a foto do técnico atribuído.
Endereço de serviço, horário agendado, seu telefone de contato.
Componentes que foram usadas (se houver).
Fotos do local enviadas pelo técnico.
A assinatura do cliente, uma vez capturada.
Um botão Obter ajuda que abre o nosso formulário de contato.

Para um orçamento em /portal/quote/[token]:

As linhas, os totais, os impostos.
Os dados da sua empresa (a partir de org_profile).
Botões Aceitar orçamento e Recusar. A decisão do cliente é registrada e exibida em qualquer visita posterior, junto com o nome que ele digitou e a data em que decidiu.

Para uma fatura em /portal/invoice/[token]:

A fatura completa como uma página imprimível, incluindo as condições de pagamento.
Um botão Imprimir / salvar — o cliente imprime em papel ou salva um PDF direto do navegador. (Hoje não há botão de pagamento online no portal.)

O que o cliente NÃO vê

Notas internas
Entradas do registro de auditoria (quem fez o quê e quando)
Valores por hora ou a sua base de custo
Dados de outros clientes — os tokens são restritos a um único registro
Qualquer coisa que não esteja na própria ordem (sem espiar o seu CRM)

Sobre o link

Cada link carrega um token aleatório impossível de adivinhar, restrito àquele único registro — não expõe mais nada do seu espaço de trabalho. Os links não expiram sozinhos, e clicar em Compartilhar de novo sempre devolve o mesmo link, então um link que você já enviou continua funcionando em vez de ficar obsoleto.

Dicas

O portal também funciona no celular — totalmente responsivo.
Os clientes não precisam de conta. Sem barreira de cadastro entre você e eles verem o status.
Combine isto com o formulário de contato para que os clientes possam falar com você a partir da própria página do portal.