Compartir el estado con los clientes (portal del cliente)

Cada orden de trabajo, presupuesto y factura se puede compartir con el cliente final mediante un enlace de un solo toque. Lo abren sin iniciar sesión y ven una página de estado en vivo y con tu marca.

Generar un enlace para compartir

En la página de detalle de cualquier orden de trabajo, presupuesto o factura, haz clic en Compartir arriba a la derecha. La primera vez que haces clic, generamos un token imposible de adivinar y copiamos la URL a tu portapapeles. Los clics siguientes devuelven la misma URL (idempotente: no generamos enlaces nuevos).

Envía la URL por correo, SMS, WhatsApp o pégala en tu CRM.

Qué ve el cliente

Para una orden de trabajo en /portal/wo/[token]:

El estado actual (Programada / En curso / Completada), que se actualiza en tiempo real.
El nombre y la foto de su técnico asignado.
La dirección de servicio, la hora programada, tu teléfono de contacto.
Los componentes utilizadas (si las hay).
Las fotos del sitio subidas por el técnico.
La firma del cliente una vez capturada.
Un botón Obtener ayuda que abre nuestro formulario de contacto.

Para un presupuesto en /portal/quote/[token]:

Las líneas, los totales, los impuestos.
Los datos de tu empresa (desde org_profile).
Botones Aceptar presupuesto y Rechazar. La decisión del cliente se registra y se muestra en cualquier visita posterior, junto con el nombre que introdujo y la fecha en que decidió.

Para una factura en /portal/invoice/[token]:

La factura completa como página imprimible, con las condiciones de pago.
Un botón Imprimir / guardar: el cliente imprime en papel o guarda un PDF directamente desde su navegador. (Hoy no hay botón de pago en línea en el portal.)

Qué NO ve el cliente

Notas internas
Entradas del registro de auditoría (quién hizo qué y cuándo)
Tarifas por hora o tu base de coste
Datos de otros clientes: los tokens están acotados a un solo registro
Nada que no esté en la propia orden (sin acceso a tu CRM)

Sobre el enlace

Cada enlace lleva un token aleatorio imposible de adivinar acotado a ese único registro: no expone nada más de tu espacio de trabajo. Los enlaces no caducan por sí solos, y volver a hacer clic en Compartir siempre devuelve el mismo enlace, de modo que uno que ya enviaste sigue funcionando en lugar de quedar obsoleto.

Consejos

El portal también funciona en móvil: es totalmente adaptable.
Los clientes no necesitan una cuenta. Sin barrera de registro entre tú y que vean el estado.
Combínalo con el formulario de contacto para que los clientes puedan escribirte desde la propia página del portal.