Configurar manutenção recorrente (preventiva)

A manutenção preventiva (PM) é uma das fontes de receita de maior margem para equipes de serviço de campo. O Roldesk deixa você definir um agendamento uma vez e gera automaticamente a ordem de serviço a cada intervalo.

Onde fica

Serviço de Campo → Manutenção Preventiva. Clique em + Novo agendamento.

Defina o agendamento

1. Cliente — quem está sendo atendido.
2. Ativo — o equipamento específico sob contrato (unidade de ar-condicionado, gerador, etc.). Agendamentos de PM geralmente são atrelados a um ativo.
3. Título e descrição — o que o técnico fará (p. ex. "Revisão trimestral de HVAC — trocar filtro, checar fluido refrigerante, registrar leituras").
4. Frequência — Semanal, Quinzenal, Mensal, Trimestral, Semestral, Anual, Personalizada (a cada N dias).
5. Primeira data de vencimento — quando a próxima ordem deve ser gerada.
6. Antecedência — quantos dias antes do vencimento a ordem é criada (padrão 7 dias, para você ter tempo de agendá-la).
7. Técnico padrão — quem a recebe por padrão. Pode ser substituído por ordem gerada.
8. Duração estimada — para o bloco do calendário.

O que acontece depois de salvar

Uma tarefa agendada roda diariamente e:

1. Olha todos os agendamentos de PM ativos.
2. Para agendamentos em que next_due_date <= now() + lead_time, cria uma nova ordem de serviço com status Agendada, atribui o técnico padrão e a vincula ao agendamento de PM.
3. Avança next_due_date pela frequência.

As ordens de serviço geradas aparecem no Agendador, no Painel de despacho e no app móvel do técnico exatamente como as criadas manualmente.

Cancelar vs. pausar

• Pausar — o agendamento fica, mas nenhuma ordem nova é gerada. Retome para voltar a gerar.
• Data de término — o agendamento para automaticamente em uma data. Útil para contratos.
• Excluir — remove o agendamento; as ordens já geradas ficam intactas.

Relatórios

Relatórios → Cobertura de PM mostra quais ativos têm um agendamento ativo e quais não. Uma ótima forma de detectar oportunidades de upsell — cada ativo sem agendamento de PM é receita recorrente que você está deixando na mesa.