Configurar mantenimiento recurrente (preventivo)

El mantenimiento preventivo (PM) es una de las fuentes de ingresos de mayor margen para los equipos de servicio de campo. Roldesk te permite definir un plan una vez y genera automáticamente la orden de trabajo en cada intervalo.

Dónde está

Servicio de Campo → Mantenimiento preventivo. Haz clic en + Nuevo plan.

Define el plan

1. Cliente — a quién se da servicio.
2. Activo — el equipo concreto bajo contrato (unidad de climatización, generador, etc.). Los planes de PM suelen ir ligados a un activo.
3. Título y descripción — qué hará el técnico (p. ej. «Puesta a punto trimestral de climatización: cambiar filtro, revisar refrigerante, registrar lecturas»).
4. Frecuencia — Semanal, Quincenal, Mensual, Trimestral, Semestral, Anual, Personalizada (cada N días).
5. Primera fecha de vencimiento — cuándo se debe generar la siguiente orden.
6. Antelación — cuántos días antes del vencimiento se crea la orden (por defecto 7 días, para que tengas tiempo de programarla).
7. Técnico por defecto — quién la recibe por defecto. Se puede cambiar por orden generada.
8. Duración estimada — para el bloque del calendario.

Qué pasa tras guardar

Una tarea programada se ejecuta a diario y:

1. Revisa todos los planes de PM activos.
2. Para los planes en que next_due_date <= now() + lead_time, crea una nueva orden de trabajo con estado Programada, asigna al técnico por defecto y la vincula al plan de PM.
3. Avanza next_due_date según la frecuencia.

Las órdenes de trabajo generadas aparecen en el Planificador, el Panel de despacho y la app móvil del técnico exactamente igual que las creadas manualmente.

Cancelar vs. pausar

• Pausar — el plan se mantiene, pero no se generan órdenes nuevas. Reanuda para volver a generar.
• Fecha de fin — el plan se detiene automáticamente en una fecha. Útil para contratos.
• Eliminar — quita el plan; las órdenes ya generadas quedan intactas.

Informes

Informes → Cobertura de PM te muestra qué activos tienen un plan activo y cuáles no. Una gran forma de detectar oportunidades de venta: cada activo sin plan de PM son ingresos recurrentes que estás dejando sobre la mesa.