Faturas

As faturas ficam em CRM → Faturas. Uma fatura cobra de uma conta pelo trabalho feito — materiais, mão de obra e qualquer outra coisa — e produz um PDF com a sua marca que você pode enviar ao cliente.

Criar uma

CRM → Faturas → Nova abre um formulário em tela cheia:

1. Escolha a conta que você está cobrando.
2. Adicione linhas — descrição, quantidade e preço unitário. Os totais recalculam conforme você digita.
3. Defina o imposto se aplicável; o subtotal, o imposto e o total geral são somados automaticamente.
4. Defina o status e quaisquer datas (data de emissão, data de vencimento).
5. Salve.

O PDF

Cada fatura tem uma exportação em PDF que usa a marca da sua organização (logotipo, cores, dados da empresa) e o idioma e a moeda voltados ao cliente configurados para o seu espaço de trabalho. É o mesmo documento que o cliente vê — envie por e-mail ou baixe.

Acompanhar o status

As faturas passam por status (por exemplo, rascunho → enviada → paga). A página Financeiro no CRM agrupa as faturas em visões de receita e contas a receber, incluindo o aging de recebíveis, para você ver o que está em aberto.

No mobile

Técnicos e gerentes com o papel certo podem criar e editar faturas no app móvel — mesmas linhas, totais, imposto e datas — para você cobrar no local assim que um trabalho termina.

Relacionado

• Envie primeiro um orçamento quando o cliente precisa de um preço antes de você se comprometer — veja Orçamentos e estimativas.
• Os totais das faturas alimentam Relatórios → Financeiro.