Criar uma ordem de serviço

As ordens de serviço são o coração do Roldesk. Este é o fluxo completo.

Abrir o assistente

Na barra lateral, Serviço de Campo → Ordens de campo → Nova, ou na lista de ordens, o botão + Nova ordem no canto superior direito.

Passo 1 — Cliente e local

Cliente — escolha uma conta de CRM existente ou crie uma na hora. O cliente é quem você fatura; o local é onde o trabalho acontece (podem ser o mesmo).
Endereço de serviço — preenchido automaticamente a partir do cadastro do cliente. Substitua se o trabalho for em outro endereço.
Contato no local — nome e telefone de quem o técnico deve ligar ao chegar.

Passo 2 — Ativo (opcional)

Se o trabalho for sobre um equipamento específico que você já acompanha (por exemplo, uma unidade de ar-condicionado, um gerador, um inversor solar):

Escolha o ativo no menu.
Isso preenche o endereço, o status da garantia e o histórico de manutenção.

O ativo é opcional. Muitas ordens não são sobre equipamentos cadastrados (por exemplo, um reparo pontual, uma instalação nova). Deixe em branco e siga em frente.

Passo 3 — Detalhes do trabalho

Tipo — Corretivo, Preventivo, Inspeção, Instalação ou Emergência. Usado para relatórios.
Prioridade — Baixa / Média / Alta / Crítica / Emergência. Prioridades mais altas sobem ao topo do painel de despacho.
Descrição — o que o cliente relatou. Texto livre.
Etiquetas — para filtrar depois (por exemplo, garantia, sob-contrato, fora-de-horario).

Passo 4 — Agendamento

Início previsto e Término previsto — quando o técnico deve chegar e uma estimativa aproximada de quanto tempo ficará no local. Você pode deixar Término previsto como um texto tipo "9–11h" se for uma janela.
Atribuído a — o técnico (ou técnicos) que fará o trabalho.

Passo 5 — Componentes e orçamento (opcional)

Você pode anexar componentes à ordem no momento da criação ou depois, na página de detalhe. Os componentes anexados baixam automaticamente o estoque do armazém quando a ordem é concluída.

Passo 6 — Salvar

Ao salvar, a ordem é criada com o status Agendada. A partir daí, você (ou o técnico) a move por Em andamento → Concluída → Fechada. Veja Ciclo de vida da ordem de serviço.

Dicas

Use o atalho de teclado / no formulário para ir direto ao campo de descrição.
Você pode salvar ordens parciais como rascunhos — basta não preencher Início previsto.
O sistema nunca torna o ativo ou a data prevista obrigatórios, a menos que você tenha configurado suas Configurações → Serviço de Campo para exigi-los.