Crear una orden de trabajo

Las órdenes de trabajo son el corazón de Roldesk. Este es el flujo completo.

Abrir el asistente

Desde la barra lateral, Servicio de Campo → Órdenes de campo → Nueva, o desde la lista de órdenes, el botón + Nueva orden arriba a la derecha.

Paso 1 — Cliente y sitio

Cliente: elige una cuenta de CRM existente o créala sobre la marcha. El cliente es a quien facturas; el sitio es donde se hace el trabajo (pueden ser el mismo).
Dirección de servicio: se rellena automáticamente desde el registro del cliente. Cámbiala si el trabajo es en otra dirección.
Contacto en el sitio: nombre y teléfono de quien el técnico debe llamar al llegar.

Paso 2 — Activo (opcional)

Si el trabajo es sobre un equipo concreto que ya registras (por ejemplo, una unidad de climatización, un generador, un inversor solar):

Elige el activo en el desplegable.
Esto rellena la dirección, el estado de garantía y el historial de mantenimiento.

El activo es opcional. Muchas órdenes no van contra equipos registrados (por ejemplo, una reparación puntual, una instalación nueva). Déjalo en blanco y continúa.

Paso 3 — Detalles del trabajo

Tipo: Correctivo, Preventivo, Inspección, Instalación o Emergencia. Se usa para los informes.
Prioridad: Baja / Media / Alta / Crítica / Emergencia. Las prioridades más altas suben arriba del panel de despacho.
Descripción: lo que el cliente comunicó. Texto libre.
Etiquetas: para filtrar después (por ejemplo, garantía, bajo-contrato, fuera-de-horario).

Paso 4 — Programación

Inicio previsto y Fin previsto: cuándo debe llegar el técnico y una estimación aproximada de cuánto estará en el sitio. Puedes dejar Fin previsto como un texto tipo «9–11 h» si es una franja.
Asignado a: el técnico (o técnicos) que hará el trabajo.

Paso 5 — Componentes y presupuesto (opcional)

Puedes adjuntar componentes a la orden al crearla o después, desde la página de detalle. Los componentes adjuntos descuentan automáticamente el stock del almacén cuando se completa la orden.

Paso 6 — Guardar

Al guardar se crea la orden con estado Programada. A partir de ahí, tú (o el técnico) la mueves por En curso → Completada → Cerrada. Consulta Ciclo de vida de la orden de trabajo.

Consejos

Usa el atajo de teclado / en el formulario para saltar directamente al campo de descripción.
Puedes guardar órdenes parciales como borradores: simplemente no rellenes Inicio previsto.
El sistema nunca hace obligatorio el activo ni la fecha prevista, salvo que hayas configurado tus Ajustes → Servicio de Campo para exigirlos.