Faturamento recorrente de contratos e renovações automáticas
Quando um contrato usa uma cadência de faturamento recorrente, o Roldesk gera as faturas para você automaticamente.
Como funciona
Uma tarefa automática diária verifica todos os contratos que estão:
- Ativos, e
- em uma cadência recorrente — Mensal, Trimestral ou Anual (não Avulso), e
- com valor maior que zero.
Para cada um que está vencendo, ele cria uma fatura e agenda a próxima para o período seguinte. O faturamento para automaticamente na data de término do contrato.
Quando fatura
Os contratos são faturados no início de cada período (antecipadamente) — a primeira fatura é criada na data de início do contrato, e depois a cada período. O valor que você insere é o valor cobrado por período, então para um contrato mensal você insere o valor mensal, e para um anual você insere o valor anual.
Para facilitar a leitura, o formulário e a página de detalhe do contrato mostram um resumo ao vivo do valor por período, mensal e anual.
A fatura gerada
- Criada como Rascunho para você revisar antes de enviar — nada é enviado ao cliente automaticamente.
- Vinculada de volta ao contrato e atribuída à conta do cliente do contrato.
Renovações
Ao fim do prazo:
- Renovação automática ligada → o prazo do contrato é estendido automaticamente.
- Renovação automática desligada → o contrato passa a Expirado.
Um lembrete de renovação é gerado antes da data de término, com base nos dias de aviso que você definir.
Lista de requisitos
- O status é Ativo
- A cadência de faturamento é Mensal, Trimestral ou Anual
- O valor do contrato é maior que zero
- Há uma data de início definida