Facturación recurrente de contratos y renovaciones automáticas
Cuando un contrato usa una cadencia de facturación recurrente, Roldesk genera las facturas por ti automáticamente.
Cómo funciona
Una tarea automática diaria revisa todos los contratos que estén:
- Activos, y
- con una cadencia recurrente —Mensual, Trimestral o Anual (no puntual)—, y
- con un valor mayor que cero.
Por cada uno que venza, crea una factura y programa la siguiente para el periodo siguiente. La facturación se detiene automáticamente en la fecha de fin del contrato.
Cuándo factura
Los contratos se facturan al inicio de cada periodo (por adelantado): la primera factura se crea en la fecha de inicio del contrato y luego en cada periodo posterior. El valor que introduces es el importe cobrado por periodo, así que en un contrato mensual introduces el importe mensual y en uno anual introduces el importe anual.
Para que sea fácil de leer, el formulario y la página de detalle del contrato muestran un resumen en vivo del valor por periodo, mensual y anual.
La factura generada
- Se crea como Borrador para que la revises antes de enviarla; no se envía nada al cliente automáticamente.
- Se enlaza con el contrato y se atribuye a la cuenta del cliente del contrato.
Renovaciones
Al final del plazo:
- Renovación automática activada → el plazo del contrato se amplía automáticamente.
- Renovación automática desactivada → el contrato pasa a Caducado.
Se lanza un recordatorio de renovación antes de la fecha de fin, según los días de aviso que configures.
Lista de requisitos
- El estado es Activo
- La cadencia de facturación es Mensual, Trimestral o Anual
- El valor del contrato es mayor que cero
- Hay una fecha de inicio establecida