Projetos

Um projeto agrupa várias ordens de serviço que pertencem ao mesmo trabalho maior — uma instalação de várias visitas, a reforma de um prédio, uma campanha de manutenção sazonal — para você gerenciá-las como uma coisa só em vez de perseguir ordens individuais.

Os projetos ficam em Serviço de Campo → Projetos.

O que um projeto contém

Abra um projeto e você tem toda a consolidação em uma tela:

KPIs de orçamento — o orçamento que você define versus o gasto real, com um detalhamento do gasto para você ver para onde o dinheiro está indo.
Ordens de serviço — cada ordem anexada ao projeto, com seus status.
Tarefas — pendências no nível do projeto.
Equipe — quem está atribuído.
Ativos — os equipamentos envolvidos.
Conta — o cliente para quem o projeto é.

Criar um projeto

Serviço de Campo → Projetos → Novo. Dê um nome, vincule a conta, defina um orçamento e horas estimadas, e anexe ordens de serviço (existentes ou novas) a ele. Conforme essas ordens acumulam mão de obra, componentes e custos, o gasto e os KPIs de orçamento do projeto se atualizam.

Por que usá-los

Um número único para "como estamos em relação ao orçamento" ao longo de muitas visitas.
Um só lugar para ver todas as partes móveis de um trabalho grande.
Relatórios mais limpos — o projeto amarra a receita e o custo de um trabalho inteiro.

No mobile

Os técnicos de campo podem ver projetos e vincular trabalho a eles no app móvel (criar/editar projeto e gerir equipe/conta ficam no backoffice), então eles sempre sabem a que trabalho maior uma visita pertence.