Contratos de servicio: cobertura, informes mensuales e inteligencia de sustitución
Un contrato de servicio en Roldesk no es solo un registro de facturación — puede cubrir activos concretos, generar automáticamente un informe mensual para tu cliente y avisarte cuando una máquina cubierta se esté desgastando.
Estas funciones están en el nivel de contrato Avanzado. El propio módulo de contratos está disponible a partir del plan Avanzado; el informe mensual y la inteligencia de sustitución están en Profesional.
Cubrir activos
En el formulario del contrato, vincula los activos que cubre el contrato (un contrato de garantía referencia activos existentes; un acuerdo de servicio también puede adjuntar equipos recién vendidos). Esos vínculos son la base con la que trabajan el informe mensual y el seguimiento de salud — la cobertura es por activo, no por cliente, así que un informe solo habla de las máquinas que ese contrato realmente atiende.
El informe mensual de intervenciones
Activa Informe mensual automático en el contrato (la ayuda «i» junto a la casilla lo explica). El día 1 de cada mes, un proceso programado construye el informe del mes anterior para ese contrato y envía por correo un PDF con tu marca a los contactos de la cuenta que se han suscrito. El informe contiene:
- Intervenciones — cada orden de trabajo realizada ese mes sobre los activos cubiertos, con fechas.
- Piezas sustituidas, por máquina — los Materiales consumidos, agrupados por el activo en el que se instalaron (para que el cliente vea exactamente qué se cambió en cada unidad, y por qué).
- Recomendaciones — consejos en lenguaje claro, incluido cualquier activo que nuestro chequeo de salud marque como pendiente de sustitución.
También puedes generar el informe bajo demanda desde la página del contrato (como JSON o PDF) para cualquier mes, sin esperar a la programación.
Inteligencia de sustitución
Para cada activo cubierto, Roldesk sigue su historial de averías y su antigüedad y lanza una recomendación de sustitución cuando cualquiera cruza un umbral:
- Demasiadas averías — un recuento de órdenes de trabajo por avería dentro de una ventana móvil.
- Demasiado antiguo — la antigüedad del activo supera una vida útil máxima.
Cuando cualquiera de las dos es cierta, el activo se marca y la recomendación aparece en el informe mensual para que puedas aconsejar al cliente que sustituya la máquina antes de que vuelva a fallar.
Ajustar los umbrales
Los números son tuyos para configurar en Ajustes → Contratos → Salud de activos:
- Umbral de averías — cuántas averías en la ventana disparan la marca (por defecto 5).
- Ventana — cuántos meses hacia atrás se cuentan las averías (por defecto 12).
- Umbral de antigüedad — vida útil en años más allá de la cual la antigüedad por sí sola dispara la marca (por defecto 10).
Qué cuenta como avería
Una avería se registra de forma explícita, no se deduce del tipo de orden de trabajo. Consulta Registrar una avería para saber cómo y por qué.
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