Personalizar la taxonomía de las órdenes de trabajo
Roldesk viene con valores predeterminados sensatos para todo lo de abajo, y todos son editables desde Ajustes → Servicio de Campo. La misma configuración fluye hacia:
- Cada desplegable de la orden de trabajo (nueva + edición)
- Los filtros de la lista de órdenes de campo
- Los encabezados de columna del panel de despacho + los colores de las etiquetas
- Las etiquetas de estado en cada lista, tarjeta y página del portal del cliente
Estados de las órdenes
Cada fila de estado lleva un valor estable (MAYÚSCULAS_CON_GUION_BAJO, usado por la API), una etiqueta legible y un color que se convierte en el fondo de la etiqueta en todas partes donde se muestra el estado.
Los valores iniciales (DRAFT / SCHEDULED / DISPATCHED / IN_PROGRESS / ON_HOLD / CUSTOMER_NOT_PRESENT / COMPLETED / CANCELLED / CLOSED) son referenciados por el panel de despacho y la lógica de auditoría: renombrar la etiqueta es seguro; eliminar el valor no lo es. Puedes añadir otros nuevos como WAITING_PARTS o AT_CUSTOMER_REQUEST y aparecerán en el desplegable de inmediato.
Prioridades de las órdenes
La misma forma: valor, etiqueta, color. Determina la etiqueta + el color de la franja izquierda en las tarjetas de despacho.
Tipos de órdenes
Valor + etiqueta solamente (sin color: los tipos son solo opciones de desplegable). Añade tipos personalizados como AUDIT o RETROFIT para adaptarlos a tu negocio.
Modelos de precio — con valores predeterminados de prellenado
Los modelos de precio son plantillas que prellenan el editor de Finanzas cuando se eligen en una orden. Cada modelo puede llevar hasta cuatro valores predeterminados opcionales:
- % de descuento: descuenta automáticamente el subtotal de la orden en este porcentaje.
- Estado de factura: salta a PENDING / SENT / PAID / OVERDUE / VOIDED al seleccionarlo.
- Anulación del tipo impositivo: anula el tipo impositivo por defecto de la organización (usa 0 para modelos exentos).
- Marcar mano de obra no facturable: pone toda línea de mano de obra como no facturable.
- Exigir ID de contrato: añade un aviso si no se rellena el ID de contrato.
Ejemplos iniciales:
- Precio fijo: sin valores predeterminados (solo etiqueta).
- Tiempo y materiales: mano de obra facturable por defecto.
- Contrato: no facturable + estado de factura VOIDED + exige ID de contrato.
- Garantía: no facturable + 100 % de descuento + impuesto 0 % + factura VOIDED.
Añade los tuyos como GOODWILL (50 % de descuento), INTERNAL (no facturable), COURTESY (totalmente exonerado). Cada valor sigue siendo editable por orden después de elegir el modelo: los predeterminados son prellenados, no bloqueos.
Tipos de tarea, estados de tarea, estados de componentes, códigos de resolución, tipos de mano de obra
La misma página de Ajustes. Añade / renombra / reordena según necesites. Los tipos de mano de obra también permiten fijar una tarifa por hora por tipo: eso es lo que prellenan las nuevas tarifas en una orden.
Aviso — los valores integrados siguen siendo válidos
El diseño de columnas del panel de despacho, la máquina de estados de la orden y algunos hooks de auditoría referencian los valores iniciales por su VALOR (no por su ETIQUETA). Personalizar la etiqueta de un estado existente es seguro; eliminar un estado integrado dejará partes de la app sin poder renderizarse correctamente. Añade nuevos con libertad; renombra con libertad; elimina solo tras comprobar que nada en producción lo usa actualmente.